[유머] 이젠 엔비디아까지 따잇해버린 삼성 근황 ㄷㄷㄷㄷ

[루리웹-2338599506]

삼성전자 전세계 영업이익 모든 회사 1위 전망

올해 메모리 반도체 시장이 파운드리 시장보다 2배이상 커진 영향 탓

전세계 1위 영업이익 찍으니까 주가도 고공행진하는듯 ㄷㄷ

[사라다이]

그만큼 고통 받는 게이머들.

[미쳐버린미친사람]

삼성 오를때 주식사서 번 돈으로 업글 할 수 밖에 ㅋㅋ

[Vault]

삼닉은 지금도 싸다라는 말 계속 나오는 이유

[Arche-Blade]

혼자 매출규모 2배 넘게 뛰엇는데 이거 실화냐

[junees]

한편으로 겁나는게...
ai 버블이 터지면 나락행 열차 예약되어 있는거라...

[고양이육구]

ai들로 일자리등등 다 조진상태에서 버블이었네요 되면 뭐 ww3것지...

[하얀멍멍띠]

강인공지능 절대 안나오지 싶은데.... 나락행 열차는 이미 예매권 끊었다고 봐야 ㄷㄷ

[히로히토]

닷컴 버블 다음이 ai 버블 반도체 버블이 되지 않기만을 바래야지
근데 시장이 너무 과열되있어....

[기레기]

나락은 주주가 감당하는거지

[제송제]

골드러쉬에서 금 안나오면 곡괭이 대량 생산한 사람이...

[하얀멍멍띠]

삼성 망할 때쯤 되면 AI관련 빅테크 기업들 연쇄폭파라 세계경제도 큰일날거임 주주들만의 문제가 아님

[베네치아의 약물상인]

그때 사자

[토끼찜이운다]

님이 어떻게 앎?

[Estrellade]

버블 터져봐야 서비스가 아닌 제조업이다보니 실물수요나 산업지형 자체는 증발하는게 아니라서 그나마..그냥 주주들이 힘들어지는거지

[재료롤팸]

Ai버블이 곱게 터지는거 아니면 리먼급사태긴함.

[Zenoh]

지금 나스닥 상태 보면 벌써 그럴 조짐이 보이던데..
내년에는 지금같은 투자를 유지 못할수도 있을듯

[Estrellade]

까놓고 버블 터져봐야 삼성은 안망함.
삼성주식 몰빵한 내가 망하는거지 ㅋㅋㅋ

[KRW SHORT]

엔비디아는 곡괭이날과 곡괭이 완제품 만드는 회사, 삼성은 곡괭이 자루 회사임. 곡괭이 유통 회사는 지금 수익성이 없음. (오라클 같은 회사) 터지더라도 저 유통회사가 터지고 나서 나머지가 문제되는거

[junees]

강인공지능이 정말 힘든게...
지금도 전력을 엄청먹는데 엔비디아에서 새로 만드는 칩셋이 성능대비 전력량은 그다지 개선이 안됨.
현상태에서 agi를 만든다는데 성공한다 해도 그걸 돌리 에너지를 감당가능하냐는 의문이 들고
그 에너지 비용대비 효용성. 지구온난화에 대한 부가적 영향까지 생각할게 많음.

[IIzill]

참고로 닷컴버블 때하고 비교하면 AI는 아직 버블아님.
닷컴버블은 당시 주요 IT기업 PER 평균이 100배 넘었던 기업 수두룩했는데 지금 AI기업들 평균 PER 30배가 안넘음

[junees]

지금 per 가 낮은건 결국 몇개의 큰 테크 기업만에 집중되었기 때문이고, 몇몇 기업으로 한정한다면 무지 큰 버블로 볼 수도 있습니다.

[IIzill]

그 몇개 기업중 per 100넘는게 팔란티어 정도임
AI기술 주도중인 sw/hw 빅테크 중에 per 100넘어가는 기업이 없어.

지금 적자로 가장 큰 문제인 오픈AI는 아예 비상장 기업이고

애초에 주가 늘어나는 이유가 기업 실적이 좋아서가 아니고 통화량 증가때문임

[junees]

순환 참조 매출가 일어나고 있어요. 현재 마이크로소프트, 구글, 메타가 엔비디아 칩을 수조 원어치 삽니다. 엔비디아는 그 덕에 이익이 폭증해 PER이 낮아 보이죠. 하지만 빅테크들이 산 그 칩으로 아직 돈을 못 벌고 있다면? 결국 빅테크들의 자본 지출(CAPEX)이 엔비디아의 이익으로 옮겨간 것일 뿐, 산업 전체로 보면 외부에서 들어오는 '진짜 수익'은 부족한 상태일 수 있습니다.
기업들이 AI 개발 비용을 비용 처리하지 않고 '무형 자산'으로 잡으면 장부상 이익은 커지고 PER은 낮아집니다. 즉, 장부상의 마법일 수 있다는 거죠.

[junees]

"실적이 아니라 통화량 증가 때문에 주가가 오른 것"이라고 말한 것은 오히려 스스로 버블임을 인정하는 꼴입니다.
실적(내재 가치)이 아니라 돈이 풀려서 주가가 오른 것이라면, 금리가 높게 유지되거나 유동성이 회수될 때 가장 먼저 터지는 것이 바로 그런 자산입니다.
실물 가치보다 화폐 가치가 떨어져서 오른 주가는 경제 위기 시 '거품'처럼 빠르게 꺼집니다. 닷컴 버블도 결국 금리 인상과 유동성 회수 국면에서 터졌습니다.

[junees]

오픈AI의 기업가치는 최근 5,000억 달러(약 700조 원)를 넘보고 있습니다. 상장사라면 엄격한 공시를 통해 적자 규모를 감시받겠지만, 비상장은 투자자들의 기대감만으로 몸값을 올리기 쉽습니다.

[PecoPeco]

나도 동의하는 편.. 근데 모르는거긴함

[세컨트]

하긴 계열사가 워낙 많으니
한국의 문어발 경영 재벌그룹은 망할리가 없음ㅋㅋ

[IIzill]

바이든때 금리 인상 했는데 버블 꺼짐?

닷컴버블하고 비교하는데 그때는 지금처럼 통화량이 많지 않던 시기임.

리만 파산 계기로 미국포함한 전세계가 MM이론으로 통화량 대폭늘렸고 중간에 회수할려고 해도 한번 풀어제낀 통화는 회수 못하는 상황임

그리고 버블론은 2019년에 애플 시총 1조 돌파하기 전부터 계속 있었는데 도대체 언제 붕괴된대?

[junees]

"참고로 닷컴버블 때하고 비교하면 AI는 아직 버블아님."
닷컴 버블이랑 비교한건 당신이십니다.

[루루.리리.웹웹]

근대 그 상황에서는 삼성주식 따위는 신경쓸 여력이 없을듯

[찢어버리는여우]

엥 25년이 100조 안되는데 얼마나 올라가는 거냐ㄷㄷ

[루리웹-0114726476]

메모리랑 파운드리 위치가 이렇게 제자리 찾아간다고?

[루리웹-5976783660]

유게에서 삼성전자 옹호하면 어그로취급하던거 엊그제같은데 진짜 여론이라는거 하등 가치가없구나

[루리웹-5976783660]

무슨 sk에 따였느니 격차나서 다시는 못올라온다느니.. 찾아보면 재밌는글 많을텐데 ㅋㅋㅋ

[[이방인]]

하닉도 아람코 따잇하겟는데?

[뽀짝요정나코]

AI 버블이 맞긴 한데 이거 진짜 무서워진다
이러다 버블이 터질것인지 아니면 진짜 특이점 와서 새시대가 올지…
뭐가 되든 일반 서민인 나한테 득되는건 없을거 같은데;;

[고양이육구]

ai가지고있는 기업들이 이윤을 추구하는 사기업이자 자본어쩌고저쩌고상
서민은 ㅈ되는거지뭐

[루리웹-5040278354]

근데 저건 일시적인거고
하닉 삼성 tsmc 다 증설하는거라
공급증가되면 하락할수밖에없어
그냥 공급은 늘리고싶다고 빠르게 늘릴수있는게 아니기도하고
빙하기 오는순간 폭락할까봐 공급시설도 무조건 늘릴수있는게아니라
일시적인거임

[반드시성취한다]

메모리 가격폭등이 엄청난일을 만들었네

[27gl850]

아니 무슨 몇달만에 상황이 이렇게 바뀌지..

[루리웹-5040278354]

뭐 근데 저건 일시적인 거고
엔비디아는 대체품이 없는 상태에서 그런거고
삼성은 경쟁사가 살아있는데 살짝 앞서있는 상태에서 순간적으로 수요대비 공급부족으로 인한 마진률 뻥튀기라
장기적으로 가면 무조건 엔비디아 대비 떨어질수밖에없음

[Estrellade]

램시장 확충까지 최소 10년인데 전통적인 램시장 사이클서 10년 해먹으면 오래 먹는거지
어차피 그 사이클 넘어가면 다음 기술 단계로 넘어가서 후발주자들만 설비투자에 똥빠지는 구조라.

[창공의소리]

베르나르의 삼성공화국이 당도하는가

[돛새치 800g15500원]

이익 1위하면 주가올라야지 주가안오르면 그게 주식회사냐

[인벤난민받아라]

이쯤되면 무섭다
언제 거품 터질지 몰라서

[베네치아의 약물상인]

터뜨릴까??

[정치는몰라요]

2027년 전망 << 이거 안보이는 사람 많은가 보네.

[루안네츠]

거품이 아니라 실물이 된다 확신하면 올라타는 게 맞댜

[똥꼬냄새]

골드러쉬에서 곡괭이 청바지 판다고 했었는데
곡괭이 청바지가 너무 잘 팔리는듯

[던전의아몬드]

문제는 지금 가격 띄워놓은 AI쪽에서 하는 행보임 수익화 모델이 안정적으로 될지가 관건 아닌가 ㄷㄷ 저 가격받고 사는놈들이 손들기 시작하면 다시 내려가는건데.. 기존 업계 구매자들은 급등한 부분때문에 환영하는데가 없잖아

[던전의아몬드]

저거 다 사서 AI 구축했는데 그간 투자한거 메꾸는데 얼마나 비싼 구독료 요구할지 감이 안옴

[Zenoh]

AI가 승자 독식구조라 치킨게임하는 중이라던데.. 마치 윈도우처럼 독점하는 곳 나오고 가격 엄청 올려버릴듯

[루안네츠]

AI는 기술적 해자가 없어서 승자독식이란 게 나오기 어려움

[Zenoh]

AI가 기술적 해자가 없다니.. 지금 빅테크들 다 만들고 있는건 치킨게임 중이라 그런거고 일단 우위에 선 기업이 나오면 나머지는 개발 비용 부담때문에 유지하기 힘듬. 물론 ai가 하나만 있는건 아니겠지만 LLM 한정으로는 그럼

[루안네츠]

LLM에서도 기술적 해자가 없는 게 맞음
기술적 우위에 선다는 이야기가 고작 반년 정도의 우위일 뿐 초격차가 아니라서...

[Zenoh]

그게 치킨게임 중이라 가능한거임. 나중가서는 llm 모델 공개도 안할거고 공개해도 학습 시킬 비용때문에 격차가 더 벌어지는 구조임.

[루안네츠]

비공개 모델이 반년만에 따라잡히는 게 지금 현 ai라서...
오픈 ai나 구글도 비공개 모델인데 반년, 요즘은 3개월도 안되서 오픈소스 진영에 따라잡히고 있어서

[IIzill]

? 지금 오픈클로 때문에 SaaS 기업들 주가 나락가고
구글 제미나이 때문에 오픈AI나락 가는데 기술적 해자가 없다???

[루안네츠]

ㅇㅇ 빅테크들 사이나 오픈소스 진영 사이에서 AI는 기술적 해자가 없음
기술적 해자는 풀어말하자면 ‘계속 우위를 유지할 수 있는 지속 가능한 기술적 우위’라서

언제든지 뒤집히고 추월당할 수 있는 상황이라 기술적 해자가 없는 상황임

애당초 이거 2년 전부터 쭉 나온 말이었음

[테크토크]왜 구글은 'AI 해자'가 없다고 했을까
https://www.asiae.co.kr/article/2023051915500959438

[잔돈]

지금이라도 주식살까???

[삐약삐얅]

저거 지금 고점 가격 X 수요로 이익 전망치 낸거라서 당장 하반기에 어떻게 될지 모름

[삐약삐얅]

이미 디램 가격이 횡보중이라눈 이야기도 있음

[루리웹-0557201786]

18만전자인데도 psr이 아직 3.9배밖에 안됨ㅋㅋㅋ

[mk33]

땅파서 장사하는 아람코를 이긴다고?

[레조넌스]

AI가 어제 오늘일도 아니엇고 몇년동안 아무일 없다가 갑자기 3~4개월만에 이러니까 뭔가 뭔가임. 거품눈치싸움 잘해야할듯

[큐릭]

ai는 버블이 아닌데 ai 패권 경쟁이 너무 무서워

[슈가맨이떠나니조나단이있네]

분위기가 특이점 도달하냐 그전에 폭망하냐의 세계대전급 상황이네 ㅋㅋㅋ

[달고 부드러운]

램 값이 그 꼬라지가 났는데 1등 해야지. ㅅㅂ ㅠㅜ

[랜덤포레스트]

이야
삼전들고 계신분들 축하드립니다

[가즈아!!!]

사즈아!!

[진라면순한맛]

1년 전만 해도 삼파 엄청 욕먹고 있었던 거 같은데..

[말차향푸딩]

보면 AI가 버블이길 간절히 바라는 사람들이 많음 ㅋㅋ

[루리웹-1329183038]

ㄷㄷ

[돌굴러가유]

저 데이터센터를 돌릴 전력이 없는게 문제