- KKR 및 싱텔 그룹 컨소시엄, STT GDC 잔여 지분 82%(약 51억 달러) 인수 계약 체결 

글로벌 데이터센터 전문기업 ST Telemedia Global Datacentres(이하 STT GDC, 에스티티지디씨)는 글로벌 투자 기업 KKR과 아시아 지역의 통신 기술 선도 기업인 싱텔 그룹(Singtel Group; 이하 싱텔)의 컨소시엄이 STT GDC 잔여 지분 82%를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.

STT GDC 창립 주주인 ST 텔레미디어(ST Telemedia)가 보유하고 있던 지분 82%에 대한 총 인수대금은 약 51억 달러(USD)이다. 이번 거래를 통해 STT GDC의 암묵적인 기업가치(EV)는 약 109억 달러로 평가됐으며, 여기에는 레버리지 및 확정 프로젝트에 대한 자본 지출이 포함된다.

양사가 보유하고 있던 상환우선주(RPS)를 반영해, 거래 완료 시 KKR과 싱텔은 각각 75%, 25%의 지분을 보유하게 된다. 컨소시엄은 2024년에 우선주 및 신주 인수권(warrants)을 통해 STT GDC에 약 13억 달러를 최초 투자했으며, 이후 1.4GW였던 파이프라인을 1.7GW 이상으로 확장했다.

STT GDC는 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 데이터센터 전문기업으로, 전 세계 12개국에서 100개 이상의 데이터센터를 운영하며 총 IT 부하 용량은 약 2.3GW에 달한다. STT GDC는 고품질의 코로케이션, 네트워킹, 24시간 지원 서비스 등을 제공한다. AI 및 클라우드 서비스에 대한 수요 증가에 따라 리소스 집약적인 워크로드를 지원할 신규 데이터센터에 대한 수요에 대응하고 있다.

데이비드 루보프 KKR 아시아태평양 공동대표 겸 아시아태평양 인프라 부문장은 “클라우드 컴퓨팅과 데이터 집약적 애플리케이션 확산으로 데이터의 생성·저장·처리 방식이 빠르게 바뀌고 있다. 이에 디지털 인프라는 전 세계적으로 매력적인 장기 투자 테마”라며, “STT GDC는 글로벌 확장을 위한 명확한 비전을 갖춘 경영진과 함께 다각화된 사업 기반 및 탄탄한 개발 계획을 바탕으로 업계에서 입지를 확고히 하고 있다”며, “이번 거래는 싱텔과의 전략적 파트너십을 한 층 강화하는 동시에, KKR의 글로벌 네트워크와 디지털 인프라 전문성을 통해 STT GDC의 지속가능한 글로벌 성장을 지원할 기회"라고 덧붙였다.

아서 랭(Arthur Lang) 싱텔 최고재무책임자(CFO)는 "이번 인수는 싱텔28 성장 계획에 따라 디지털 인프라 분야의 신규 성장 동력을 확장하는 중요한 진전이다. STT GDC의 다양한 지역 기반은 신규 시장에 대한 접근을 넓히고 싱텔의 데이터센터 사업 역량을 글로벌 수준으로 강화하는 데 기여할 것”이라며, “STT GDC의 성장을 이끌어 온 ST 텔레미디어에 감사드리며, STT GDC의 숙련된 경영진이 그간 구축한 플랫폼을 기반으로 성장을 이어갈 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “KKR이 자본 파트너로 참여 중인 Nxera를 포함한 당사 데이터센터 자산 포트폴리오에 STT GDC가 추가되면서, 사업 포트폴리오 구성이 확대되고 자본 최적화 및 성장 측면에서 새로운 기회가 생길 것”이라며, “향후에도 엄격한 자본 배분 원칙을 유지하고, 성장 재원 확보와 재무 효율성 제고를 위한 자본 재활용(capital recycling) 방안을 검토해 나가겠다. 싱텔28 하의 배당 및 성장 계획은 변함없이 유지된다"고 덧붙였다.

스티븐 밀러(Stephen Miller) ST 텔레미디어 사장 겸 그룹 CEO는 "ST 텔레미디어는 12년 전 STT GDC를 설립해 아시아태평양을 선도하는 데이터센터 플랫폼을 구축해왔다. 또한, 버투스(VIRTUS)를 통해 영국과 유럽에서도 강력한 입지를 확보했다”며, “데이터센터 산업 환경이 변화함에 따라, STT GDC가 성장을 이어 나가기 위해서는 더 큰 규모의 자본과 전문역량의 집중이 필요하다”고 설명했다. 이어 “ST 텔레미디어는 장기적 전략적 주주로서 STT GDC의 발전과 전환을 꾸준히 지원해 왔다. 이번 거래는 이러한 역할의 연장선에서, STT GDC가 최적의 파트너와 함께 지속가능한 성장을 이어가기 위한 선택이다. 마지막으로, 지난 12년간 뛰어난 성과를 창출하며 STT GDC의 시장 리더십 확보에 기여한 경영진과 직원 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

브루노 로페즈(Bruno Lopez) STT GDC 이사 겸 CEO는 “오늘 발표는 STT GDC가 지난 12년간 구축해 온 견고한 기반 위에서 새로운 장을 여는 계기”라며, "STT GDC가 지금의 규모로 사업을 성장시키는 과정에서 ST 텔레미디어의 기여에 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 그는 “KKR과 싱텔의 이번 추가 투자는 STT GDC의 사업 경쟁력과 성장 방향성에 대한 신뢰를 보여준다. STT GDC는 미래 디지털 경제를 뒷받침할 핵심 인프라를 제공하겠다는 미션을 한층 가속화할 것”이라고 덧붙이며, “컨소시엄의 글로벌 전문성, 지역 네트워크, 재무적 역량, 그리고 공동의 성장 목표를 바탕으로 클라우드 및 AI 수요 확대에 따른 다음 성장 기회를 포착하겠다. STT GDC는 당사의 검증된 리더십과 뛰어난 글로벌 역량을 기반으로 지속가능한 디지털 인프라의 미래를 만들어가며 고객, 파트너, 임직원에게 지속적으로 가치를 제공할 것"이라고 밝혔다.

한편 STT GDC는 오는 6월, STT Seoul 1 운영을 시작으로 한국 시장 공략을 본격화할 계획이다.