프롤로그
18년 전, 연합군과 제국군 사이에 큰 전쟁이 있었다.
그리고 한 명의 소녀에 의해 세계는 붕괴로 치닫게 되었다.
그러나 후에 영웅이라 불리우는 카임과 드래곤 '앙헬', 동료들의 활약으로 세계의 붕괴는 막아낼 수 있었다.
그로부터 18년 후, 봉인은 영웅 붸루도레에 의해 결성된 봉인기사단에 의해 지켜지고 있었다.
그리고 기사단에 소속된 소년 '노웨', 사람들로부터 성녀로 추앙되는 여성 '마나'.
이 두 사람의 만남으로 인해 멈추어 있던 톱니바퀴는 다시 움직이기 시작한다.
엔딩 1
신룡족의 계획에 반발한 노웨는 레그나와 결별하고 전투.
엘리스는 스스로 봉인의 여신이 되어 봉인됨.
엔딩 2
노웨는 신룡족의 계획에 동조해 신을 쓰러뜨리기로 결심.
'뼈의 관'이 등장하여 마나와 동화(재생의 알 중 유일하게 특수한 개체).
뼈의 관을 격파하고 그와 동화되었던 마나 사망.
엘리스와 함께 신룡족을 통솔하여 신과 전투.
엔딩 3
뼈의 관 격파 후 신룡족의 계획에 의심을 가짐.
돌변한 레그나와 전투, 격파.
신도 용도 없는 세계에서 마나, 엘리스와 생존.
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