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크래프톤, 공모가격 49만 8,000원 확정

조회수 4654 | 루리웹 | 입력 2021.07.29 (17:17:04)
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- 역대 두 번째로 큰 4.3조 공모 규모, 상장 후 예상 시가총액 24.4조

- 장기 투자 성향 해외 및 국내 우량 투자 기관 대거 참여…기관 중 95% 상단 이상 가격 제시 


㈜크래프톤(대표이사 김창한)이 공모가격을 희망 범위 최상단인 49만 8,000원으로 최종 확정했다고 공시를 통해 밝혔다. 확정 공모가 기준 공모 자금은 역대 두 번째 공모 규모인 4.3조원, 상장 후 예상 시가총액은 약 24.4조원이다. 


크래프톤은 지난 7월 14일부터 27일까지 약 2주간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과, 전체 공모 물량의 55.0%인4,759,826주 모집에 621건의 국내외 기관이 참여했다. 신청주수는 1,157,327,497주로, 최종 수요예측 경쟁률은 243:1을 기록했다. 특히 가격을 제시한 참여 기관의 95%가 희망 범위 상단 이상 가격을 제시했다. 


수요예측에는 국내 대형 기관투자자와 해외 연기금을 포함한 장기 투자 성향(Long Only)의 투자자들이 대거 참여했다. 이들 기관들은 크래프톤이 배틀로얄 장르의 게임을 선도하고 있으며, 글로벌 게임 산업의 성장에 기여하고 있다는 점을 높게 평가했다. 글로벌 게임 분야 투자자들도 펍지 IP를 활용한 세계관 확장과 신작 흥행 가능성에 큰 기대를 보였다. 


공모를 통해 회사로 유입되는 자금은 상장 후 회사 역량 강화에 활용될 계획이다. 유입 자금의 70%는 전세계의 잠재력 있는 IP 및 개발 스튜디오, 딥러닝 등 신사업 분야의 M&A를 위해 사용되며, 나머지 30%는 인도, 중동, 북아프리카 등 신흥 게임 시장 투자와 게임 개발사로서 경쟁력 확보를 위한 인프라 투자 등에 사용할 계획이다. 


크래프톤의 김창한 대표는 “수요예측에서 국내외 기관투자자로부터 크래프톤의 경쟁력과 가치에 대해 상당히 긍정적인 평가를 이끌어냈다”며, “크래프톤은 강력한 미디어인 게임을 중심으로 무한한 확장 가능성과 미래 성장 가능성을 지속적으로 제시할 것”이라고 말했다. 


크래프톤의 일반 투자자 대상 청약은 전체 공모 물량의 25%인 2,163,558주에 대해 오는 8월 2일~3일 진행된다. 대표 주관사 미래에셋증권, 공동주관사 NH투자증권, 인수단으로 참여한 삼성증권에서 청약을 진행하며, 해당 증권사의 계좌를 통해 각각 참여할 수 있다. 일반 투자자 청약은 중복 청약이 가능하며, 8월 10일 유가증권시장(KOSPI)에 상장 예정이다.

 

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김영훈 기자   grazzy@ruliweb.com




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댓글 | 23
1


(4773732)

223.39.***.***

BEST
49만? 너무높은데
21.07.29 18:01
(169774)

39.117.***.***

BEST
한달후에 4900원에 주워서 5010원쯤 단타쳐야지
21.07.29 18:41
BEST
ㅋㅋㅋ 방탄소년단 하이브 시총이 11조인데... 너무 오바네...24조는...
21.07.29 20:52
(314747)

61.98.***.***

BEST
얼마전 눈마새 로드맵 발표는 막판 공모가 띄우기용 선전이겠군 유명 ip가지고 해외 유명 일러스트레이터에 언론 브리핑 정도로 몇조 더번다면 할만하긴 하겠음 미스트오버를 제대로 만들었다면 살짝 기대했겠지만
21.07.30 02:16
BEST
날먹이네
21.07.29 18:32
BEST
49만? 너무높은데
21.07.29 18:01
?????
21.07.29 18:32
BEST
날먹이네
21.07.29 18:32
미쳤네 ㅎㅎ
21.07.29 18:33
(169774)

39.117.***.***

BEST
한달후에 4900원에 주워서 5010원쯤 단타쳐야지
21.07.29 18:41
개높네... 바겐쎄일할때 줍줍해야지
21.07.29 19:48
안사요
21.07.29 20:17
댓글 이미지 입니다. 이미지를 보려면 여기를 눌러주세요.
21.07.29 20:22
24조? 풉
21.07.29 20:45
과연 어떻게 될지..
21.07.29 20:51
BEST
ㅋㅋㅋ 방탄소년단 하이브 시총이 11조인데... 너무 오바네...24조는...
21.07.29 20:52
루리웹-6649403672
너무 높은건 인정이지만 게임업계하고 비교하는건;; | 21.07.30 00:41 | | |
뒤뚱뒤뚱ho
왜요?정말몰라서요 | 21.07.30 05:43 | | |
루리웹-2849065924
우리나라 게임업계 매출이 연예계 매출보다 수배는 높음 그만큼 규모차이가 있음 | 21.07.30 07:41 | | |
기업공모를 2주나 해놓고 경쟁률 250대 1 ㅋㅋㅋ 사람들을 너무 호구로 봤다 진짜. 뭔 경쟁기업으로 되도 않는 디즈니를 껴넣질 않나
21.07.29 22:31
숨겨진 돈이 많나?
21.07.30 00:44
BEST
얼마전 눈마새 로드맵 발표는 막판 공모가 띄우기용 선전이겠군 유명 ip가지고 해외 유명 일러스트레이터에 언론 브리핑 정도로 몇조 더번다면 할만하긴 하겠음 미스트오버를 제대로 만들었다면 살짝 기대했겠지만
21.07.30 02:16
4만9천이 아니라 49만..;;
21.07.30 06:35
미쳤네 주식이 장난이냐ㅋㅋㅋㅋ 일개 벤쳐게임회사 시총이 24조 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
21.07.30 07:04
버블이 너무 꼇네 시총이 너무 무거워서 오르기도 힘들듯 ㅋㅋ
21.07.30 07:41
(1274635)

223.62.***.***

아무리 베그가 하는 사람이 많다지만,. 498,0000원은..쫌 아닌거 같은데
21.07.30 07:59
임원들 한탕할 생각에 싱글벙글
21.07.30 09:13
노답들
21.07.30 11:49


1




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