[경제] 일본이 우리보다 신용등급이 낮을 수 밖에 없는 이유

[오오우소]

무디스 국가신용등급

1등급 - Aaa : 미국, 독일, 캐나다, 싱가포르

2등급 - Aa1 : 오스트리아, 핀란드

3등급 - Aa2 : 영국, 홍콩, 프랑스, 아랍에미리트 ←여기

4등급 - Aa3 : 대만, 마카오, 벨기에

5등급 - A1 : 일본, 중국

https://dvdprime.com/g2/bbs/board.php?bo_table=comm&wr_id=17203488

일본은 체력이 있어서 엔화를 무제한 찍어내 아베노믹스를 편 것이 아니라,

국가채무가 1천조엔을 넘어가니 갚을 능력이 없어서 마지막 발악으로 아베노믹스를 펼친 것이었습니다.

그리고 이게 실패했기 때문에, 솔직히 말씀드려 국가 부채를 못갚는다고 디폴트 선언 하는 길 밖에 안남았습니다. 언제 디폴트 선언을 하느냐 시기만 남았을 뿐입니다.

지금 일본 하는 꼴로 봐서는, 부채를 못갚는다는 게 눈에 보여도 돌려막기하면서 빚을 늘리고 버티다가, 마지막의 마지막에 가서 뻥하고 터트릴 심산인 모양인데, 그럼 한 10~15년 버틸 겁니다. 그 다음 뻥 터트리겠죠.

못갚는다는 게 확실한 이유는 빚의 이자가 1년 일본 국가 세금수입과 엇비슷하거나 그보다 더 컸습니다. 빚이 빚을 낳는 판국에 이미 들어갔기 때문에, 정상적으로는 갚을 방법이 없습니다. 그러자 일본은 희한한 짓을 하기 시작했는 데, 국가채권 이자율을 0에 가깝거나 마이너스로 만들었습니다.

내가 빚을 지기는 했지만, 그 빚 이자율을 내 맘대로 바꿀 수 있다 이겁니다. 나는 국가니까.

일년 세입의 80~100%까지 올라갔던 빚 이자가, 25% 수준으로 내려갔습니다. 

그래서 굴러가는 겁니다. 

이런 짓을 하면, 국가의 신뢰도는 떨어집니다. 그래서 지금 일본의 국가신인도는 한국보다 두단계 아래입니다. 국채와 그 이자율에 있어 막장짓을 한 결과죠.

이자를 못받는 걸 채권자는 왜 용인하는가.

일본의 국가채권을 보유하고 있는 최대 채권자는 일본은행입니다. 40%를 갖고 있습니다.

일본은행은 화폐를 계속 찍어낼 발권력이 있으니, 화폐를 찍어서 일본 국채를 삽니다.

나머지도 국민연금이나, 은행 등 기관투자가들입니다.

일본 수상은 일본은행장이나 국민연금 기관장 등을 임명할 수 있습니다. 그러니 이자를 못받아도 좋다고 하라고 시킵니다.

국가 1년 예산 25% '빚' 갚는데 쓰는 이상한 나라 일본

http://www.pressm.kr/news/articleView.html?idxno=9994

완전 엉터리 개잡주 회계방식이죠.

자기가 발행한 채권을 자기가 산다...? 이런 뺑뺑이 방식으로 일천조엔이 넘는 돈을 만들어내 허비하고도 재정이 건전할 리 없죠. 이건 그냥 도산을 각오하고 회사속 알맹이까지 빼먹고 튈려고 사기칠 때나 가능한 수법입니다. 망하는 건 확실한 거고, 언제 망하느냐가 관건입니다.

일본은행과 일본 국민연금은 정부의 통제하에 있으니, 국채 이자가 마이너스로 떨어져도 그 채권을 계속 삽니다.  

그러나 일본 민간은행들은 정부 압박에도 불구하고 손을 떼고 있습니다. 도산할 생각이 아니라면야 그 지시를 따를 수가 없죠.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/12/2016061201990.html?Dep0=twitter&d=2016061201990

"지난 8일 이런 우려가 기우가 아닐 수 있다는 신호가 잡혔다. 일본 최대 민간 은행이자 국채 매입의 '큰손'이었던 미쓰비시도쿄UFJ은행이 사실상 일본 국채를 더 사들이지 않겠다고 선언한 것이다. 일본 대형 금융기관으로는 처음이다. 다른 은행도 뒤따를 가능성이 있다고 한다.

일본 민간 은행들이 왜 일본 국채 매입 대열에서 이탈하려 하는 걸까. 지난 2월 일본 중앙은행이 마이너스 금리를 도입하면서 민간 은행 수익성이 크게 떨어졌다." 

2016년 6월, 일본 최대 민간은행이 마이너스 금리 일본 국채를 더 사들이는 짓 못하겠다고 손을 뗐다는 기사입니다.

국민연금의 입장에서 보아도 마이너스 금리의 채권을 사게하는 것은, 

국민들이 개미처럼 일해서 낸 연금을 까먹는 행위로, 배임횡령입니다.

그러나 자민당 1당 독재국가인 일본에서, 누구도 이걸로 국민연금 이사장을 배임횡령으로 구속 못시키는 게 현실입니다

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일본 국채시장, 0%이자율의 부작용

https://dvdprime.com/g2/bbs/board.php?bo_table=comm&wr_id=17300002

제가 전에 프차에서 일본이 천조엔을 넘는 막대한 국가부채를 어떻게 처리하고 있는가를 설명드린 적이 있었습니다. 오늘은 그것이 어떤 결과를 낳았는지 기사가 떴길래 소개합니다.

금리를 0%로 하니까 일본 정부로서는 막대한 국채의 이자부담이 사라졌지만,  

대신에 채권 거래량이 확 줄었다고 합니다. 

이자가 없으니 민간에서는 거래를 할 유인동기를 못느끼는 거죠. 

세계 2위 日 국채시장 '식물화'.."금융가격 연쇄 왜곡" - 뉴스1, 2017. 8. 1

http://v.media.daum.net/v/20170802112030797?rcmd=rn

"세계 2위 규모의 일본 국채시장이 점점 활기를 잃어가고 있다. 시장 전문가들은 그 범인으로 일본은행을 지목했다.

2일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 올해 상반기 일본 10년물 국채 거래 규모가 급감해, 평소의 4분의 1 수준으로 줄었다. 지난달에는 일본 10년물 국채 거래량이 하루 평균 9억달러에 불과했다. 가격 변동 역시 거의 없었다.

시장에서는 일본은행의 국채 수익률 타기팅 정책을 그 원인으로 꼽았다. 프레더릭 뉴만 HSBC 아시아경제부문장은 "일본은행의 적극적인 국채매입이 채권 시장 유동성의 급격한 감소를 가져왔다"고 밝혔다.

현재 일본은행은 발행 국채 1조1000억엔 중 40% 정도를 보유하고 있다. 일본은행은 지난해 9월 이후 일본 10년물 국채 수익률을 제로(0%)에 타기팅하는 정책을 사용해왔다. 이는 국채수익률이 목표선 위로 오를 경우 일본은행이 국채를 무제한 매입한다는 것을 의미한다.

채권 시장에서 일본은행이 채권수익률을 압박한다는 것은, 투자자들이 채권 거래를 통해 얻을 수 있는 이익이 거의 없음을 시사한다. 이 때문에 올해 국채 가격 변동성이 사상 최저 수준까지 떨어진 것이다.

...

대부분 시장 전문가들은 일본 인플레이션이 일본은행 목표인 2%에서 떨어져 있는 한, 일본은행이 채권 시장 지배를 유지할 것이라 예상하고 있다. 지난 6월 일본 근원인플레이션은 0.4%였다."

기사 마지막 문단을 보시면 일본 인플레이션이 2% 미만인 한 이런 현상이 계속될 것이라고 언급되고 있습니다. 이건 왜 이러냐 하면, 천조엔을 넘는 막대한 부채를 다루는 또 하나의 방법은 인플레이션이기 때문입니다. 예를 들어 해마다 물가상승률이 10%라고 했을 때, 천조엔을 안갚고 10년만 버티면 빚이 348조엔으로 주는 효과가 있습니다 (65% 삭감). 화폐는 종이쪼가리니까 인플레이션을 올리면 액면가치가 고정된 상태에서 실질가치는 떨어지거든요.

그러니까 이자율은 0%에 묶어두고, 인플레이션율만 올릴 경우, 빚을 줄이는 효과가 있는 거죠.

사실 이보다도 일본에서 인플레이션이 중요한 이유는 디플레이션에서 탈출하기 위함이고, 경기 활성화를 의미하는 것이기 때문이고... 여러가지 이유가 있습니다만, 일본의 막대한 국가부채 해결방법으로 종종 인플레이션이 언급되기 때문에 살짝 설명드립니다.

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국채 이자는 억지로 낮춰버리질 않나

물가상승률 높여서 돈의 가치를 떨어뜨려서 실질적으로 갚을 돈을 줄여버리는ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

뭐 이런 개양아치가 다 있냐

괜히 우리보다 국토 크고 경제 규모 큰데도 신용등급을 낮게 평가하는 게 아니네

 

[살라미피자]

유사 민주주의에서 유사 국가로

[오오우소]

저런데도 묻지마 자민당 지지가 30%는 된다는 노답

[오랑우탄큭큭큭]

하 이런 어처구니없는 속사정이 ㅋㅋㅋ

[죄수번호-745705044]

어마어마...하구먼;;;

[龍帝]

이거 어디서 많이 본 그림 같은데 아베가 정권 교체각 나오면 터트리고 다음 정권 엿먹이는거 아니냐

[출렁출렁출렁출렁]

내가 산 경제학책 저자가 울나라 꽤 높게 평가하던데 이유가 있었구만

[바보미니]

엔화가 그렇게 안전자산이라더니 이따위였나;

[아덴시아]

우리나라는 문재인 정권을 기점으로 방향을 다르게 해서 10년만 어떻게 정상적으로 굴러간다면, 10년뒤쯤엔 일본하고 사로 어떤 위치에 놓여 있을지 대단히 흥미로워지요..

[루리웹-7766290646]

국가 부채 관리하는 방법중 하나가 인플레이션인것은 뭐.. 보편적 방법임.. 저것밖에 수가 없으니까 아베노믹스라는 이름의 통화량증가정책을 하는것도 맞고..

[루리웹-7766290646]

문제는 저게 맞는 방향이긴한데 충분하지는 않다는 점임.. 다죽어가는 환자한테 극약 처방해서 당장 숨 넘어가는걸 막은거지.. 결국 장기적으로 체질개선이 필요함.. 문제는 그게 제대로 될리가 없다는게 가장큰 문제

[루리웹-2893124648]

일본 전체 예산이 대략 천조정도 되는데 그중 30%가 국채 발행에서 가져옴, 국가부채는 1경을 넘어섰기 때문에 국채 금리 1%로 따지면 한해 갚는 돈만 100조,,,

국가예산의 10%를 빚갚는데 씀 그런데도 안망하고 버티는 이유는
일본 국채를 가지고 있는게 절반가까이가 일본 국민이라는점, 그래도 아직까지 버티고 있는 일본 제조업의 힘, 엔화가 준기축통화라는 점( 준 기축통화라는 점이 단점이 되긴하지만) , 일본의 순자산이 대략 2경쯤 되는데 그중 부동산의 비율이 40%로 웬만해서는 파산이 안됨
그러니깐 GDP 대비 순 부채가 250%가 되는데도 어떻게든 버티고 있는거
그나마 긍정적인 부분은 그래도 아직까지 버티는 일본 제조업, 기본적으로 가지는 일본 경제규모, 최근 인구감소로 인해 늘어나는 고용률, 준기축통화로 양적완화를 칠 수 있다는점(이게 긍정적인건지는 모르겠지만)
부정적인부분은 GDP의 250%나 되는 정부부채, 앞으로 제조업 경쟁력이 살아 남아있을까, 가장 중요한 노령화와 인구절벽

[평타]

제조업 경쟁력은 이번에 고베 터진게 좀 악재로 작용하지 않을까?

[오오우소]

그걸 일본국민의 연금을 깎아먹어가며 버텨가고 있는 건데 그리고 국민이 가진 채권을 이자를 줄여버리고 배째고 있다는 게 본문 내용이고요. 우리나라 국민연금만 해도 난리인데 저런 정책을 유지한다는 것 자체가 미친 나라인 것 맞심다

[루리웹-2893124648]

애초에 경쟁력이 많이 떨어지긴 했었음 고베철강도 있지만 그전에 도시바도 팔렸고 조선경쟁력도 중국이랑 한국에 밀리고 반도체는 삼성 하이닉스가 치킨게임에서 이겼고 그래도 가지고 일본 제조업의 기초체력이 있으니깐 어찌 버티고있다고 봄

[루리웹-2893124648]

일본이 국민연금이나 국내국채가지고 통수치는건 미친나라가 맞음 근데 그걸 뒤집을라면 선거에서 힘을 보여줘야하는데 정치적으로 중세쨉랜드인 일본이 그게 가능할지...

[루리웹-153730656]

지금 일본의 문제가 하나 더 있는데 버블경기 기간에 해둔 막대한 토건사업이 부메랑으로 날아온다는거다. 아파트며 다리며 도로 같은것들이 20년에서 30년이 넘어서 슬슬 보수공사 하거나 아예 철거하거나 부시고 다시 지어야 하는데 이것도 다 돈인데 경기 호황기간에 그렇게 지어댔으니 지금은 그걸 감당을 못해서 급한것만 유지 보수 하면서 버티는 수준임

[오오우소]

"2020년 도쿄 올림픽後, 日부동산 붕괴된다"
http://www.pressm.kr/news/articleView.html?idxno=8751

그런데 도쿄 올림픽의 단기 효과를 믿고 재개발 열기 부채질 하는 중...

도쿄올림픽까지 325곳 압축개발…스카이라인 '천지개벽'
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=160335&year=2017

[VITAlife]

우리나라도 위험하지 않나?
공기업이나 행정부가 채권발행할 때는 의회 좀 거쳤으면 좋겠다

[루리웹-28749131]

우리도 찍찍이같은 놈이 한 10~15년 집권했으면 저꼴 났겠지

[Codelessresume]

근데 그거 암? 일본이 아무리 국채가 산더미라고 해도

세계 최고의 불량채권 국가는 미국이라는 사실. 일본은 엔화부채가 많지만 경상수지는 흑자임.
일본 외환보유고만해도 1조 4천억달러가 넘고 중국 다음으로 순채권국임.

하지만 미국 쌍둥이 적자는 빌 클린턴 이후 20년동안 증가추세로 한번도 흑자를 내본적이 없음.

[피터님]

레이건의 위대한 유산이 또!

[개운한 아침]

빅 빌런 레이건

[AWAZA]

저래도 일본은 자민당이 국회의석수 3분의 2 이상 못먹으면 패배라고 볼 정도로 아직도 막강함.

[Earthy]

저것 때문에 세수를 늘려야 되는데, 고소득자나 기업체 세율을 올리자니 국채 문제도 있고 정치적인 문제도 있어서 불가능함.
(국채 대부분을 국내 기업이나 국내 중/고소득자들이 가지고 있다는 게 안전해보일지 모르지만, 그것 때문에 그들에게 휘둘릴 수밖에 없는 구조가 됨.)
그러니 결국에는 간접세, 그중에서도 소비세를 올리겠다고 중의원 해산까지 했던 나라가 일본.

[루리웹-9403067134]

하지막 미국이 뒤에 있어서 뭔 짓을 해도 망하지 않음... 1/3의 국토가 핵으로 오염되도 버티는게 오히려 대단함.