[기타] '삼성과 격차 벌리는 TSMC'…분기 최고 매출 경신

[요트맨470]

3분기 매출 11조4천억원…"아이폰 11 출시 영향"

출처 : https://www.yna.co.kr/view/AKR20191010151000003?input=1195m

[프린세스 버블검✅]

삼성은 비메모리 고객사 확보 문제를 해결 못하면 지금보다 갈수록 더 줄어들겁니다

[never say]

더 줄진 않을겁니다.

지금 tsmc는 amd가 글로벌 파운드리에서 옮겨간 상황이라 순간적으로 수직상승한건데 문제는 글로벌 파운드리는 이제 줄어드는 일만 남았다는거죠.

그런데 tsmc도 한계치라 고객사를 다 가져갈 수 없으므로 어쩔 수 없이 삼성으로 갈 수 밖에 없습니다.

뭐 그걸 떠나 5g 시대 들어서 삼성의 통신장비 점유율이 떡상했기 때문에 가만히 있어도 매출은 늘겠죠.

[never say]

기사에도 언급이 있네요. 삼성쪽도 거의 풀가동중이라고.

결국 파운드리 시장은 tsmc와 삼성으로 양분되고 글로벌파운드리와 umc는 최신공정에서 빠질 수 밖에 없어서 일시적인 하락은 있을 수는 있겠지만, 결국은 양강구도로 재편되겠죠.

[버밀리온]

삼성이랑 tsmc빼고는 마이너스 성장이라서 결국 두회사가 다해먹는 양상으로 갈것 같습니다.. 사실 tsmc는 구공정 거래처도 많은게
커보이긴 합니다..

[계룡산독두꺼비]

더 줄어들겁니다.
지금도 자사 S.LSI사업부에서 자사 파운드리만 써야한다는 계약조항때문에 돌아가는거지 이거 내년에 종료되면 단가싸움임.

[계룡산독두꺼비]

특히 TSMC도 놀고있는게 아니라 팹을 계속 증설중이라는 점
파운드리점유율이 점진적으로라도 성장세가 아니라 둔화세라는 점 14.8%->19.1%->18%

[never say]

일단 tsmc의 케파가 충분치 못하기 때문에 대기수요를 다 소화할 수 없습니다.

기존 애플 + 엔비디아 + 퀄컴만 있을때도 케파가 초기엔 부족해서 엔비디아가 항상 불만이었는데

여기에 amd가 7nm 케파를 선점했고 amd의 판매점유율이 계속 높아지고 있는 상황이라 반드시 탈락하는 고객사가 존재합니다.

이 경우는 대안은 삼성 뿐이고 그래서 엔비디아가 삼성으로 옮긴다는 루머가 작년부터 나온거죠.

두번째는 7nm 을 tsmc가 선점해서 기록적인 매출을 올렸지만 euv를 전면적으로 적용한건 N5..즉 빨라야 내후년이고 N5에 적용한다고 해도 기존 7nm라인에는 적용이 안되서 더블패터닝 + 몇개에 레이어에만 euv를 적용하는 상황일텐데

삼성은 시작부터 7nm euv이기 때문에 단가에서 20~30% 가량 앞설 수 밖에 없습니다.

지금 삼성이 7nm을 막 시작한 단계라 거의 바닥에 가까운 상황이죠ㅡ

[계룡산독두꺼비]

TSMC와 삼성은 그 궤를 다리하죠.. 평택1라인 2라인 풀 비메모리인가요? 아니죠. d램생산이 과반이죠. tsmc랑 상대불가임
삼성은 지금도 내후년도 D램/낸드몰빵중임

[계룡산독두꺼비]

평택 1라인은 반D램/반 낸드니 뭐 과반도 아니네요 그냥 그짝 몰빵

[never say]

추세에 대한 얘기가 아니었나요?

[계룡산독두꺼비]

평택 1/2라인을 뭐 과거에 지은게 아니잖아요?
뭐 4라인까지 늘린다는 계획이었다는데 2라인까지 짓는걸로 빠그라졌고 삼성 파운드리는 그냥 내년이 고비임

[never say]

아직 평택에 짓고 있는게 완성도 안되었는데요..

[버터하임]

버블검 이 사람은 삼성만 연관되면 무조건 망한다고 한마디 하러 나타나는 분이라
진지하게 고찰하고 쓴 의견도 아니에요
이렇게 까지 진지하게 상대해줄 필요없음

[never say]

반년전에 평택 1 2 라인 말고 새로 추가한다는 발표 있지 않았나요. euv 라인으로 깐다고 기억하는데

[계룡산독두꺼비]

2라인 거진 완공됬잖아요.
목적도 나왔고 D램생산한다드만요 그와중에 EUV동 반에 반에반만하든가...

[계룡산독두꺼비]

저 긴팹 옆에 조그만 건물올라가고 있는게 EUV전용라인

[never say]

4월달에 고덕에 파운드리 라인 추가 발표한거 아닌가요?

[계룡산독두꺼비]

놉 그냥 뇌피셜임 그런 말이 나왔었다~ 수준

[never say]

지금 찾아보니 이재용이 언급한게 맞는거 같은데요.

기존 4개 들어갈 자리에 17년에 완성된 1라인, 건설중인 2라인, 그리고 새로 파운드리 라인만들 계획이 있다 라고 나오네요.

[계룡산독두꺼비]

시스템반도체사업부가 대가리가 있으면 외부생산매리트에 대해 계산기쳤을거임
그간 단독계약이라 단가협상도 못했는데 어지간한거 아님 삼성파운드리에 맡길리가 없음

[계룡산독두꺼비]

그게 그 얘기임 그런 얘기가 나왔다. 근데? 뭐다? 액션이 없다~.

[never say]

이재용이 직접 밝힌건데 그게 왜 뇌피셜인지 모르겠네요.

그걸 떠나 euv 도입시 단가가 20~30% 가량 하락할텐데요.

[계룡산독두꺼비]

이재용이 직접 밝혔다구요???
그리고 EUV는 삼성만 하는게 아니잖아요. ㅎ TSMC도 이제 돌아가요... 젠3 7나노 EUV생산예정이잖아요. 단가싸움은 어차피 똑같해요.

[never say]

그거 몇개의 레이어에만 적용하는거지 더블패터닝 쿼드패터닝은 그대로 아닌가요.

[계룡산독두꺼비]

진짜 삼성파운드리가 자사물량말고 외부물량 얼마나 따냈고 매출비중이 얼마일지 정말 궁금해요.

[never say]

어차피 지금 삼파에서 퀄컴이 이탈한 상황이라 바닥친 시기이고

tsmc는 라인이 꽉찬 상황에서 엔비디아, 퀄컴이 물량을 새로 넣어야 하는데 tsmc가 이걸 소화할 방법이 없을텐데요.

이미 납기일도 일시적이지만 반년수준으로 밀렸을걸요.

[never say]

퀄컴은 손해보더라도 굳이 삼성쪽을 이용 안하고 구7nm을 쓴다고 쳐도 엔비디아는 7nm을 거의 포기해야하는 상황일텐데요.

[계룡산독두꺼비]

TSMC도 그래서 절찬리 팹증설중이랍니다. 그리고 TSMC는 D램이나 낸드는 안만들죠.
GF도 14나노한정에선 여전히 돌아가고 있고 모든게 최신공정으로 생산하는게 아니니까요.
엔비디아 7나노에 대해서는 삼성과 TSMC 둘다 쓴다는 얘기가 있습니다.

[never say]

둘다 쓰면 삼성 파운드리쪽 매출은 상승하겠죠. 그걸 얘기한거잖아요. 지금은 대형고객사가 없는 상황이니.

[계룡산독두꺼비]

얘기가 있다라는정도고 몇대몇비율로 나뉠지 뭘 뽑게될지 모르니까요.

[계룡산독두꺼비]

쨋든 삼성파운드리는 그닥 좋은 기세는 아니라는게 제 중론입니다. 자사물량으로 너무 부풀려진감이 있어요.

[NOOBIE]

명예삼성직원 방구석 ㅈ문가들이 티격태격하는게 코메디가 따로 없누.....ㅋㅋㅋ

[바로잡이]

삼성 이번에 엄청나게 투자했던데, 효과가 별로였나 ? 아니면 시간을 두고 계속 봐야 되는건가유 ?

[루리웹-2650969827]

밑바닥부터 시작한 삼성이랑 원래 이업계 탑이었던 TSMC랑은 차이가 날수밖에 없죠. 저것도 계속 투자해서 2위까지 올라왔습니다

[Walther PPK]

삼성이 100조넘게 때려부은 반도체공장들 풀가동하려면 아직 한참 기다려야하지 않나여?

[바로잡이]

개인적으로는 삼성이 TSMC 무너뜨리면 좋겠습니다.

[배드뉴스는출처부터]

리락큐마 열일하네

[무적솔로부대]

삼성 대단하네요... 불과 10년전만해도 이렇게까지 따라올줄은 몰랐는데

[루리웹-9474236027]

같은 값이면 tsmc에 맡기겠지. 삼성은 파운드리만 하는 회사가 아니라서 맡기기 부담되지.