메모리. 엄청나게 소중하기 때문에 가진 메모리를 조금이라도 낭비하고 싶지 않을 겁니다. 이는 기술 분야뿐 아니라 여러분에게도 마찬가지입니다. 메모리 효율성은 단순히 좋은 제품 디자인만이 아니라 경쟁 우위 이기도 합니다. 특히 하이퍼스케일러 시장이 급속도로 성장함에 따라 메모리 공급이 제한되고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
애플은 메모리에 능숙하다
모건 스탠리 에 따르면 , 이로 인해 마진이 제한되고 일부 기술 회사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 메모리의 현물 가격은 지난 6개월 동안 최대 300%까지 상승했으며 2026년까지 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 가용 메모리 부품 부족과 수요 증가가 실적에 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. 이러한 상황에서 애플은 (메모리 사용량이 적기 때문에) 가장 위협이 적은 미국 기업으로 보입니다. 애플의 CFO 케반 파레크는 애플의 4분기 실적 발표에서 이 점을 언급하며 다음과 같이 말했습니다
효율성은 사업에 좋습니다
애플이 메모리 효율을 높이는 시스템 개발에 집중하는 것이 실제로 도움이 되는 것 같습니다. 효율적인 메모리가 하이퍼스케일에서 요구하는 RAM 작업 중 일부를 처리할 수 있다면 매우 유용할 것입니다.
다른 기업들은 상대적으로 불리한 위치에 있습니다. 모건 스탠리는 델과 HP가 미국 기업 중 가장 취약하고, 애플은 가장 덜 취약하며, 에이서와 아수스텍은 아시아 태평양 지역에서 취약해 보인다고 경고합니다. 모건 스탠리는 PC 제조업체들이 비용 증가에 대응하기 위해 가격 인상에 나설 수 있으며, 이는 부진한 윈도우 11 PC 판매에 또 다른 타격을 줄 수 있다고 예측합니다. 또한 이러한 추세의 영향을 덜 받는 애플로의 전환이 더욱 확대될 수 있으며, 따라서 비용 감당 능력이 더 높아질 것입니다
PC 업계 등급 하향 조정
Morgan Stanley는 분석에 따라 다음 PC 제조업체 주식에 대한 하향 조정을 발표했습니다.
Dell Technologies(DELL)는 새로운 목표 가격을 110달러로 상향 조정하며 과체중에서 비중 축소로 전환했습니다.
HP Inc.(HPQ)는 새로운 목표 가격을 24달러로 상향 조정하며 비중 축소(동일 비중에서)로 전환했습니다.
Asustek(2357.TW)은 새로운 NT$500 가격 목표로 저평가(동일 가중치에서)로 전환되었습니다.
Pegatron(4938.TW) 은 새로운 NT$58 목표 가격으로 저체중(동일 가중치에서)으로 전환되었습니다.
Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 새로운 목표 가격을 25달러로 상향 조정하고 (과체중에서) 동일 가중치를 적용합니다.
Lenovo(0992.HK)는 새로운 HK$10.20 목표 가격으로 비중 확대에서 동일 비중으로 변경되었습니다.
기가바이트 (2376.TW) 는 과체중에서 동일 가중치로 전환(새로운 목표 가격 $290)
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부품값 급격히 올라가면 매출이 오르는게 아니라 그냥 구매 포기를 해서 오히려 매출이 줄어듬 더군다나 저런 완제품의 경우 공공, 기업 대량 납품이 많은데 계약당시 가격으로 무조건 납기 맞춰야 되는 상황이라 손해보더라도 무조건 팔아야됨, 뭐 못판다고 하면 위약금 무는거고
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할 게임도 없고 부품만 x나게 올라서 살 생각이 없다
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