[잡담] 주식) AI가 버블이냐 아니냐로 투자가 엇갈리는듯

[로제누스]

어떤이들은 AI 버블이 터진다고 빅테크주 팔고 경기방어주에 올인하는가 하면 다른 이들은 AI가 계속 된다고 투자할 전력 에너지주 찾아다니나 보더라

[EDITH]

난데?!!!!!!

[로제누스]

버블 터진다쪽?

[EDITH]

아닝! 전력주 찾는것까지 간쪽 엌ㅋㅋㅋㅋ

[KnightFall]

닷컴버블이랑 유사하다는 얘기도 나오네 이거..

[아하하하핳]

사실상 버블과 흡사하게 흘러가는 중

[루리웹-0195165761]

이전 버블때랑 비슷하긴한데 버블만큼은 아님.
기대한것에 비해 투자가 선행되고 있어서 비용으로 잡히긴하지만... 실제 적용해본 결과 그만큼 일자리는 줄이는 효과가 있거든(이게 좋은건진 모르겠네)
그리고 기대한 파급력에 대해서도 확실히 있다 쪽이고...
물론 기대가 과한만큼의 버블은 터지는게 자연스러운데 지금부터 침체가 찾아온다 정도는 아닐거라고 생각함.
(그렇다고 어느정도까지 떨어질진 나도 모름)

[안드로메다행]

CAPEX가 과하냐 여부를 잡긴 할텐데 지금 일부 빅테크는 전력공급 문제로 놀고있는 칩이 있고, 전력공급은 절대 당장 이뤄질 수 없고 그걸 감안하면 빅테크의 CAPEX가 과한거 맞음. 그 사이 블랙웰은 쓰지도 못할 재고 되는거니까. (옛날이면 채굴이라도 했지 뭐 전기 자체가 없어서 못 꼽는 마당에 장비 임대라도 돌리게?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)

엔비는 트슴에 생산을 맡기니까 맘대로 캐파를 늘릴수도 없고, 그래서 세대 업글해봤자 어차피 물량공급의 속도는 트슴에 달린거라 한계가 있기땜에 공급량 자체를 늘릴수 없음. 즉 매출도 상한선이 명확하게 있음. 그걸 도와줄 트슴은 이미 물량 최대치라 공장 더 올려야 그나마도 가능이고, 이걸 단박에 늘릴라면 삼파가 트슴급 절반 이상 수율을 뽑아줘야 함.

기술을 트슴이 줄리는 없으니...엔비가 어떻게어떻게 얻어내갖고 우회해서 주면 모를까.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 인텔파운드리? 어휴 인텔파운드리가 그거 다가오는걸 바라느니 라데온이 리테일 점유율 50퍼 떡상하길 바라는게 빠르겟어요

이 외에도 최근들어 LLM자체는 명확하게 발전한계가 있는 상태라는게 알려진 상태임. 토큰 학습은 이제 더 할게 거의 없다 수준이고, 영역별 튜닝모델이나 규제 회피를 위한 기관 내부용 온프레미스 모델로 돌리도록 경량화 및 맞춤화하는 작업이 이뤄지고 있음. 근데 그거 자체는 AGI 수준까지 미치지 못함. 더 학습해도 나아지는게 없기 때문.
게다가 최적화영역은 이 바닥에서 중국이 하드웨어 스펙을 한계까지 끌어다 쓰는걸 미친듯 잘함. (오랜 기술통제때문에...)
이제 LLM 다음 스텝으로 넘어가야 AGI 가능성이 더 높아지는데, 아직 이 단계까지 못 간 상태라 아마 그 AI거품 소리가 나올법도 함.

근데 이런 생각을 갖고 있으면 전력주에도 투자할 수 있지만 방어주에도 투자할 수 있지.
즉 투자는 본인의 판단 영역이다 이거야.

뭐 하나 벌고 하나 까먹어도 경기방어주는 말 그대로 안 뒈지는 주식이니까.
글고 전력주는 원래부터 배당주성격이 강했음...뭐 결과적으론 큰 카테고리로는 방어주개념으로 봐도 무방하지 않나 싶음.