PayPal은 모바일 고객을 위한 새로운 소비자 앱을 개발 중이며, 다음 달에 시행되는 새로운 EU 규정인 디지털 시장법(DMA)이 Apple과 같은 기술 '게이트키퍼'를 위해 시행될 때 이를 활용할 수 있도록 "준비"할 것이라고 제안했습니다. PayPal의 경우 DMA의 중요한 변화 중 하나는 타사 앱이 자체 모바일 지갑 애플리케이션에서 현재 Apple Pay를 지원하는 NFC 기술에 액세스할 수 있다는 것입니다. iPhone 사용자는 새로운 가이드라인에 따라 다른 모바일 지갑을 기본값으로 전환할 수 있게 됩니다.
4분기 실적 발표에서 PayPal은 Apple의 DMA 준수에 관한 계획이나 구체적으로 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 자세히 밝히지 않았습니다. 그 이유는 부분적으로는 Apple이 현재 PayPal과 긴밀하게 협력하고 있는 회사로, Mac에서 iPhone에 이르는 다양한 Apple 기기에서 결제 및 결제 서비스를 제공할 뿐만 아니라 Apple Wallet을 활용한 '탭 투 페이' 비접촉 결제를 지원하는 등 Apple Wallet과의 통합을 제공하고 있기 때문입니다.
인튜이트 임원 출신으로 지난 9월부터 PayPal에서 새로운 역할을 시작한 알렉스 크리스 PayPal CEO는 DMA가 허용하는 NFC 기술에 대한 새로운 접근을 어떻게 활용할 것인지에 대한 투자자의 질문에 "우리는 이를 면밀히 추적하고 있습니다."라고 답했습니다. "Apple은 우리의 훌륭한 파트너입니다."라고 그는 덧붙였습니다.
그러나 크리스는 또한 PayPal 고객들이 온라인 결제 세계 밖에서도 PayPal을 사용할 수 있는 방법을 찾고 있으며, 이를 제공하기 위해 노력 중이라고 말했습니다.
"...온라인 이커머스 분야에서 PayPal을 애용하는 고객들은 옴니채널과 오프라인에서도 사용할 수 있는 솔루션을 요구하고 있습니다. 따라서 저희는 이에 대해 긴밀히 협력할 것입니다. 그리고 이 솔루션이 출시되면 온라인과 오프라인 모두에서 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 준비할 것입니다."라고 그는 답했습니다.
명확한 답변은 아니지만, 특히 "오프라인 솔루션"이라는 언급을 고려할 때 이 결제 대기업이 NFC 모바일 지갑 분야에서 무언가를 연구하고 있음을 암시하는 답변이라고 할 수 있습니다.
오프라인 결제, 즉 실제 소매점에서 이루어지는 결제는 PayPal이 수년 동안 확장에 실패한 분야입니다. 지난 10년 동안 PayPal은 미국 내 소매업체와의 파트너십, POS 소프트웨어 및 단말기 제조업체와의 거래, 앱을 통한 지역 상점 결제 기능, 모바일 지갑 기술 인수, 소매업체 결제에 QR코드 사용, 오프라인 결제에 대한 신용카드와의 파트너십, 오프라인 판매자를 위한 도구 등 다양한 이니셔티브를 통해 오프라인 결제에 대한 다양한 시도를 해왔습니다.
하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 비접촉 결제가 더 빠르게 채택되었지만, 적어도 미국에서는 Apple Pay가 여전히 최고의 모바일 결제 업체로 남아 있습니다.
EU의 경우, 유럽은 모바일 지갑 보급률이 높으며, 2023년에 발표된 한 연구에 따르면 과반수(72%)가 이 기술을 적극적으로 사용하고 있다고 합니다. 또 다른 분석에 따르면 유럽의 모바일 결제 시장 규모는 2024년에 1,083억 5,000만 달러, 2029년에는 3,732억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애플과 구글이 유럽에서 입지를 다지고 있지만, 유럽인의 90%가 PayPal 서비스를 이용하고 있다고 이 연구는 밝혔습니다.
간단히 말해, PayPal은 마음만 먹으면 앞으로 Apple의 느슨해진 규정을 활용할 수 있는 상당한 기회가 있습니다.
Apple의 DMA 기반 변경 사항에는 앱 개발자가 EU 전역의 뱅킹 및 모바일 지갑 앱에서 NFC 기술을 사용할 수 있는 새로운 API가 포함됩니다. 또한, Apple은 소비자가 타사 비접촉 결제 앱을 새로운 기본값으로 선택할 수 있는 새로운 제어 기능을 추가하고 있습니다. 즉, 이 기능을 채택할 경우 PayPal이 Apple Pay로 대체될 수 있습니다.
크리스는 페이팔이 언제 DMA를 통해 '오프라인' 솔루션을 구현할지는 밝히지 않았으며, 새로운 기능을 사용할 수 있게 된 후 어느 시점에 '준비'가 될 것이라고만 말했습니다.
이와 관련해서 PayPal은 회사에서 개발 중인 새로운 소비자 앱에 대한 힌트도 제공했습니다.
"올해 우리는 습관화를 위해 새로운 PayPal 앱을 출시하고 발전시키고 있습니다."라고 크리스는 언급했습니다.
또한, 그는 PayPal의 "소비자들을 위한 모바일 경험이 압도적으로 부족했음을 인정했습니다. 그리고 방금 출시한 새로운 혁신을 통해 계속해서 개선할 수 있을 것으로 기대합니다."라고 덧붙였습니다.
최근 PayPal은 앱에서 개인화된 캐시백 혜택과 같은 브랜드에서 다음에 구매할 상품을 제안하는 스마트 영수증 등 일련의 AI 기반 기능을 도입했습니다. 이러한 기능 및 기타 기능은 지난 1월에 '처음 보는' 경험의 일환으로 발표되었는데, 크리스는 "몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수도 있었던 것"이 아니라 60일 만에 완성되었다고 말했습니다.
투자자들은 더 많은 DMA나 모바일 지갑 관련 질문을 하지는 않았지만, 3월에 출시될 예정인 캐시패스(개인화된 캐시백)와 스마트 영수증 등 일부 새로운 기능의 출시 시기를 이미 발표했습니다.
페이팔의 4분기 주당 순이익은 예상치인 1.36달러를 상회하는 1.48달러, 매출은 예상치인 78억 7,000만 달러를 상회하는 80억 3,000만 달러로 예상치를 상회하는 실적을 달성했습니다. 그러나 실적 발표 후 주가는 예상보다 약한 1분기 가이던스 때문에 하락했습니다.