1964년 4월 10일 캐피톨 레코드에서 발매한 두 번째 비틀즈 앨범.
전작 'Meet the Beatles!'에 실린 곡들을 뺀 나머지와, She Loves You, I'll Get You(앞서 말한 싱글의 B사이드), Thank You Girl(From Me To You 싱글 B사이드)을 담고, 거기에 영국에서 나온 미니 앨범 'Long Tall Sally' 중 Long Tall Sally와 I Call Your Name, 한 술 더 떠 You Can't Do That(Can't Buy Me Love 싱글 B사이드)까지 집어넣었다.
수록곡을 뒤죽박죽으로 만든 것도 모자라, 이 앨범은 스테레오 믹스까지 손을 대, 모든 음원에 리버브(reverb)를 잔뜩 걸어놓았다. 무슨 의도였는지는 알 길 없지만 결코 좋은 시도는 아니었고, 캐피톨 레코드는 이 짓을 두 번 다시 하지 않았다.
=== 트랙 리스트 ===
1. Roll Over Beethoven
2. Thank You Girl
3. You Really Got a Hold On Me
4. Devil In Her Heart
5. Money (That's What I Want)
6. You Can't Do That
7. Long Tall Sally
8. I Call Your Name
9. Please Mister Postman
10. I'll Get You
11. She Loves You
(필자가 소장 중인 판본은 1973년 일본에서 나온 재발매반이다. 초판은 평범한 싱글 커버로 되어 있으나 이 판본에선 게이트폴드 커버로 되어 있는 것이 특징. 안쪽엔 일본어로 된 해설이 적혀 있다.)
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