AI 기업들의 데이터센터 하드웨어에 대한 전례 없는 수요 덕분에 엔비디아는 현재 시가총액 약 4조 3천억 달러로 세계 최대 기업으로 자리매김했습니다. 엔비디아는 2025년에도 특히 강한 성장세를 보이며 2026 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 62% 증가했습니다. 이러한 매출 성장에는 H200과 같은 데이터센터 제품이 가장 큰 기여를 했습니다. 따라서 엔비디아가 TSMC의 최대 고객이 되었다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 엔비디아의 최신 데이터센터 및 클라이언트 GPU에 TSMC의 공정 노드가 사용되고 있기 때문입니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 팟캐스트에서 엔비디아가 2025년에 애플을 제치고 TSMC의 최대 고객이 될 것이라고 밝혔습니다. 2024년 TSMC 매출에서 애플이 차지하는 비중은 약 25%였지만, 엔비디아는 그 절반에도 못 미치는 11%를 차지했습니다. 이는 2025년에 엔비디아가 애플보다 TSMC에 더 많은 수익을 안겨줄 것이라는 의미이며, 엔비디아의 2026 회계연도 3분기 기록적인 실적이 이를 뒷받침합니다.
I/O 펀드( X 매거진의 베스 킨디그 보도) 가 발표한 수치에 따르면 , 엔비디아의 2025년 3분기 데이터 센터 매출이 사상 처음으로 애플의 아이폰 매출을 넘어섰습니다.
애플은 TSMC와의 MVP 지위를 잃을 수도 있다.
할인 혜택부터 최신 공정 노드 우선 접근권까지, 애플은 오랫동안 TSMC로부터 특별 대우를 받아왔습니다. 이는 애플의 주문이 TSMC 연간 매출의 상당 부분을 차지했기 때문에 당연한 일이었습니다. 하지만 이제 엔비디아가 애플의 자리를 차지하면서, TSMC는 과거 애플에게만 제공했던 특권을 엔비디아에도 부여할 것으로 예상됩니다.
TSMC가 애플에 대폭적인 가격 인상을 압박하고 있다는 소문이 이미 돌고 있습니다. 이 정보의 진위 여부는 알 수 없지만, 엔비디아의 데이터 센터 가동률이 당분간 감소할 가능성이 낮기 때문에 TSMC는 향후 애플보다 엔비디아를 우선시할 것으로 예상됩니다.
그렇다고 애플이 잘 안 되고 있다는 말은 아닙니다. 아이폰 17 시리즈는 꽤 인기가 많으니까요 . 하지만 엔비디아의 성장세와 향후 전망은 TSMC에게 중요한 지표가 될 것입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=8FOdAc_i_tM&t=562s
관련 팟캐스터 영상 입니다.
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반도체 공장을 예전에 수요생각못하고 늘렸다가 손해본적이 있음 그때 하닉 망하니 마니 하고 삼전은 전략 잘짜서 시장 넓혔었는데 그런 부담 때문에 공장 함부로 막 늘리지 않는다고 함
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갯수 보다는 칩셋 크기가 대당 다르죠.
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백에이커의숲
갯수 보다는 칩셋 크기가 대당 다르죠. | 26.01.22 18:01 | | |
(IP보기클릭)118.235.***.***
웨이퍼당 면적따져본다 해도 한 20배인데 그냥 1억 나누기 20을 해도 500만개에요. 이제 사이클 끝나가는 h시리즈가 잘쳐줘도 200만개 팔았는데. 대단한수치네요. | 26.01.22 18:08 | | |
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수율에 대해선 알려진게 없긴 해도 다이면적이 커질수록 수율이 낮아져서 실제 웨이퍼 들어가는건 훨씬 많을겁니다 | 26.01.22 18:37 | | |
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부정적인말 안하기
반도체 공장을 예전에 수요생각못하고 늘렸다가 손해본적이 있음 그때 하닉 망하니 마니 하고 삼전은 전략 잘짜서 시장 넓혔었는데 그런 부담 때문에 공장 함부로 막 늘리지 않는다고 함 | 26.01.22 18:16 | | |
(IP보기클릭)211.235.***.***
늘리고 있어요 그런데 공장이든 장비든 뚝딱 지어지는게 아니에요 아주 오래 걸림 | 26.01.22 19:34 | | |
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그래픽카드 가격 올라간지 몇년이 지났는데 공장 하나짓는데 십년은 걸리나요? | 26.01.22 19:48 | | |
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딱 2010년대 후반 메모리 사이클 왔을 때 삼성 하닉이 미친듯이 팹 늘렸다가 사이클 꺼지니까 죽네 사네 비명을 질러댔었음. 그렇게 몇 년을 존버하다 이제서야 다시 사이클이 온 것일 뿐임. | 26.01.22 20:10 | | |
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하닉 설계하는것만 해도 기간 꽤 길게 잡히고 그나마도 건물 하나도 한 번에 확 다 짓는게 아니라 조립하듯이 몇기씩 나뉘어요.. | 26.01.22 20:20 | | |
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테슬라 기가팩토리도 3년이면 뚝딱 짓던데 반도체라 어렵나보네요 | 26.01.22 21:05 | | |
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수요가 앞으로 계속 늘어날거란 보장이 없기도하고 공급 늘려도 그걸 다 감당할 에너지나 자원이 부족한 상황이라서 오히려 과도기를 부추길 수도 있음. | 26.01.23 01:40 | | |