TSMC의 칩 용량은 AI 경쟁에 참여하는 기업들에게 큰 병목 현상이 되었으며, 새로운 보고서에 따르면 3nm 노드는 업계의 주요 부문에서 높은 수요를 보이고 있습니다.
애플과 엔비디아는 3nm 주요 고객이며, 공급 부족은 실제로 경쟁을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
AI 경쟁의 모든 주요 기업이 대만 대기업에 의존하기 때문에 TSMC의 칩 제조 역량이 압박을 받고 있다는 점에 대해 논의했습니다. GPU 및 CPU 제조업체부터 하이퍼스케일러 및 기타 소비자 부문에 이르기까지 거의 모든 기업이 현재 TSMC에 주문을 하려고 하지만 칩 대기업의 용량만으로는 충분하지 않습니다. DigiTimes 보고서에 따르면 TSMC의 3nm 공급은 매우 제한적이기 때문에 기업이 공격적인 변화 없이 제품 계획을 진행하기는 어렵다고 합니다. 모든 고객 카테고리 중에서는 장기적인 '충성' 고객만 제품을 수령한다고 합니다.
이는 공급 부족으로 인한 지속적인 가격 상승뿐만 아니라 용량 부족으로 인해 비즈니스를 수주하기 어렵기 때문이기도 합니다. 이 모든 것이 현재 조달 및 용량 할당을 가장 큰 운영 과제로 삼고 있습니다.
- DigiTimes
애플과 엔비디아와 같은 제조업체는 생산 라인에 독점적으로 접근할 수 있을 뿐만 아니라 지배적인 고객으로서 경쟁사가 주문할 수 있는 여지를 거의 남기지 않는다는 점에서 TSMC의 공급 부족의 가장 큰 수혜자 중 하나일 가능성이 높습니다. 엔비디아와 TSMC의 긴밀한 관계로 인해 이들은 A16과 같은 프로세스의 독점 고객이기도 하며, 이는 장기적으로 '충성한' 고객이 공급 부족의 혜택을 받아 AI 분야에서 경쟁 우위를 점하는 데 도움이 된다는 것을 의미합니다.
동시에 TSMC의 고급 노드에 대한 수요는 인텔이나 AMD와 같은 소비재를 보유한 기업들에 의해 주도되지만, 이들이 받는 할당은 AI 부문이 받는 할당보다 훨씬 낮습니다. 마찬가지로 ASIC 제조업체도 반도체 공급망에서 큰 비중을 차지하고 있지만 TSMC의 3nm 공급에 대한 접근성도 제한되어 있어 제조량을 늘리는 데 문제가 발생합니다. 용량을 원하는 기업에는 TSMC에만 의존하는 것이 효과가 없기 때문에 DigiTimes는 남은 유일한 대안은 다른 파운드리에 연락하는 것뿐이라고 인정합니다.
외부 볼륨 측면에서 TSMC 이후 삼성 파운드리는 최근 테슬라, 애플과 같은 고객사와 AMD와 같은 잠재적 고객사의 주도로 상당한 주목을 받고 있습니다. 삼성 외에도 인텔 파운드리는 다양한 팹리스 제조업체들에 의해 연구되고 있지만, 현재로서는 관심이 볼륨으로 이어지고 있다는 징후는 거의 없습니다. 현재 주요 질문은 마이크로아키텍처 전환 비용뿐만 아니라 TSMC와의 관계를 잃을 위험이 있기 때문에 기업들이 파운드리 파트너를 다각화할 준비가 되어 있는지 여부입니다.
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여러 경우를 생각해서 삼성이나 인텔도 노력했음 하지만 이게 하룻밤만에 뚝딱 개선이나 성장이 되는 것도 아니어서 참
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