Semiconductor Intelligence는 2025년 전 세계 반도체 산업의 설비투자(CapEx)가 1,660억 달러로, 2024년 대비 7% 증가한 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2026년 CapEx는 2,000억 달러로, 2025년 대비 20% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
2025년에는 TSMC가 409억 달러를 투자하며 전체의 25%를 차지해 최대 투자 기업이었습니다. TSMC는 2026년 CapEx를 520억~560억 달러로 예상하고 있으며, 이는 2025년 대비 27~37% 증가한 수준입니다. 회사는 이러한 투자 증가의 배경으로 5G, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC)을 주요 동력으로 꼽았습니다.
다른 파운드리 기업들은 2026년 CapEx를 보합 또는 감소로 전망하고 있으며, 예외적으로 GlobalFoundries만 약 70% 증가를 예상하고 있습니다.
한편, 3월 21일 Elon Musk는 Tesla, SpaceX, xAI에 반도체를 공급하기 위한 웨이퍼 팹 ‘Terrafab’ 설립 계획을 발표했습니다. 해당 공장은 미국 텍사스주 오스틴에 건설될 예정이며, 총 투자 비용은 200억~250억 달러 규모입니다. 완공 시 2나노 공정 기준 월 100만 장의 웨이퍼 생산능력을 갖출 것으로 예상됩니다. Tech Insider는 2028년에 초기 생산을 시작하고 2032년에 완전 가동에 도달할 것으로 전망하고 있습니다.
총 250억 달러를 6년에 걸쳐 투자할 경우 연간 약 40억 달러 수준이며, 2026년에는 부지 확보, 인프라 구축, 공장 건설 초기 단계가 진행될 것으로 보입니다. 이에 따라 Terrafab의 2026년 CapEx는 약 30억 달러로 추정됩니다. 해당 공장은 외부 판매가 아닌 Musk의 계열사에 공급할 예정이므로 파운드리로 분류됩니다.
메모리 기업들은 2026년 CapEx의 가장 큰 비중인 약 45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 “AI 반도체 시대의 리더십 확보”를 위해 2026년에 110조 원(약 740억 달러) 이상을 투자하겠다고 발표했습니다. 이 중 약 340억 달러는 연구개발 및 비반도체 투자로 추정되며, 반도체 CapEx는 약 400억 달러로 2025년 대비 20% 증가할 것으로 보입니다.
또한 Micron과 SK하이닉스는 각각 2026년에 CapEx를 40% 이상 확대할 것으로 예상됩니다.
종합 반도체 기업(IDM)의 경우 2025년 CapEx는 413억 달러로, 2024년 대비 25% 감소했습니다. 2026년에는 추가로 약 9% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 AI 시장 성장 구조와 관련이 있으며, AI 반도체 시장의 대부분이 메모리 기업과 Nvidia와 같은 팹리스 기업에 의해 공급되고 있기 때문입니다.
Intel의 2025년 CapEx는 177억 달러로, 2024년 대비 29% 감소했으며, 2026년에는 보합 또는 감소가 예상됩니다. Intel은 오랜 기간 삼성전자와 TSMC와 함께 상위 3대 투자 기업이었으나, 2025년에는 SK하이닉스에 추월당했고 2026년에는 Micron에도 뒤처질 것으로 보입니다.
Texas Instruments는 2026년 CapEx를 20억~30억 달러로 계획하고 있으며, 이는 2025년 46억 달러 대비 감소한 수준으로 시장 상황에 맞춘 조정입니다. 반면 STMicroelectronics와 Infineon Technologies는 2026년 CapEx 증가를 계획하고 있습니다.
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