[잡담] 아오바- 주식 잘하게 도와줄께-

[_ 호무주의보]

이제 3배로 똑똑해졌어-

이런 컨셉

노조미까지 포함 출력

클립스튜디오 + 선화 10pt 정도로 그린 후 리사이징 출력

그리고 난 후, 필압 설정 완료  (타블렛 액정에서 팬 때면서, 선끝에 꼬다리가 계속 생기는 증상 해소차... 입력값_UP)

다음번엔 켄버스 더 크게 & G펜도 크게 작업해볼 생각  (선이 의도와 다르게, 구불구불하게 드로잉 되서 불편)

주식이야기 :

메모리 반도체, HBM 등 스페셜티로 시장에서 평가받아, PE 리레이팅 되는 날이 언제쯤 올 수 있을까...?

천년 만년 커머더티 램따리 취급받아야 하는걸까...

일론이 4년넘게 걸리는 테라팹 만들겠다며 메모리병목 언급하는 마당인데.

따리따리 램따리 한철장사 취급이라니 따흐흑...

더불어 저평가요인으로 주주환원 할 생각없이 분리상장만 생각하는 무브먼트 때문에 칩첩칩첩 한 기분이 가중되고 있음.

회사 운영을 좀 뽀송뽀송하게 해주면 좋겠다는 소액주주 의견.

(음. 애초에 국장에 유의미한 금액 담은, 내가 잘못한거 같다. 배터리 때 시장 움직이는 꼴을 보고도 장투한다며 또 들어오다니.)

[_ 호무주의보]

[장기계약(LTA:롱텀어그리먼트)이 있어도 결국 사이클(시클리컬)] 관점
-시장에서 기대한, 슈퍼사이클이 가격(P)과 물량(Q) 모두 증가하는 그림이라면,
-P사이클로 가격오르고 물량은 유지되는 그림으로 봄.
-사이클의 폭이 적어지는 정도로 횡보하다 오르는 정도로 예측

[_ 호무주의보]

https://youtu.be/9lMGgb0MH1c?si=D3XKypZcspl_V_oN

[_ 호무주의보]

[_ 호무주의보]

https://youtu.be/UrM9JNqZs_E?si=yZ4tACF9f9AErsD-

매수자금 출처 추가 2026.8. : 기존 빅테크 자금 의외 보험 연기금 개인자금

[_ 호무주의보]

철도 버블 때 개인자금이 들어가면서 사이클 끝으로 진행된거처럼 ai사이클에 비교 해볼 수 있을까
(철도를 안쓴다는게 아니라, 이익(이익률) 및 심리가 무너지면서 주가기 무너지는 흐름)

[_ 호무주의보]

https://youtu.be/ZSs-bf2PcLw?si=unS9JLdmr0eNZQkF

[_ 호무주의보]

https://youtu.be/ZAv_gaGDsFQ?si=U_eHWWzLPOHw0h4M

[_ 호무주의보]

1.HBM의 성장 (스페셜티)은 죽지않고,
새 유동성 (AI 팩토리를 위한 PF 구성)이 공급되니까 (윗댓글 보험,연기금,개인자금 등이 모인 금융자금)
빅테크가 직접 FCF 깍아가면서 진행하던 방식보다 돈이 많아지니 수요지속 관점

2.TSMC의 PE리레이팅 사례를 메모리 기업에도 할수있지 않나