젠슨 황이 All-In 팟캐스트에서 한 얘기가 꽤 인상적이었는데,
엔비디아의 Physical AI 사업 매출이 이미 연간 100억 달러 수준에 근접했고,
지금도 지수적으로 성장 중이라고 밝힘.
여기서 말하는 Physical AI는
로봇, 자율주행, 공장 자동화 같은 영역이고,
그냥 데이터센터 GPU 얘기가 아니라
AI가 실제 물리 세계를 움직이는 단계라는 점이 포인트임.
황의 표현을 보면 더 과감한데,
이 분야를 “약 50조 달러 규모 산업인데 그동안 기술 침투가 거의 없던 영역”이라고 정의함.
즉,
지금까지는 AI가 디지털 세계(검색, 광고, 클라우드) 중심이었다면,
앞으로는 제조, 물류, 산업 자동화 쪽으로 넘어간다는 그림.
엔비디아는 이 영역을 10년 넘게 준비해왔다고 하고,
지금이 그 전환점이라고 보는 듯함.
또 하나 흥미로운 건 디지털 생물학 관련 발언인데,
2~5년 안에 ChatGPT와 비슷한 “변곡점”이 나올 수 있다고 언급함.
AI가 유전자, 단백질, 세포 동역학을 이해하고 표현하는 수준에 도달하면
의료·헬스케어 산업이 구조적으로 바뀔 수 있다는 전망.
정리하면
AI 1단계:
텍스트, 이미지, 코드 → 디지털 생산성
AI 2단계:
로봇, 공장, 자율주행 → 물리 세계
AI 3단계:
디지털 생물학 → 의료 혁신
지금 엔비디아는
단순 GPU 수요 사이클을 넘어서
“AI가 산업 전반을 잠식하는 단계”를 베팅하고 있는 느낌.
데이터센터 수요만 보던 시각으로는
이 그림이 잘 안 보일 수도 있어서,
요즘은 사업 포트폴리오를 조금 다르게 볼 필요도 있어 보임.